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鐵銅鋁礦價(jià)格高位運(yùn)行,廢銅原料供給緊張—絲杠吧

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        全球前十五大銅礦生產(chǎn)商2021Q2合計(jì)生產(chǎn)銅精礦含銅309萬(wàn)噸,同比/環(huán)比增長(zhǎng)2.1%/1.1%,產(chǎn)量恢復(fù)低于預(yù)期。2021年5月Kamoa、Timok等世界級(jí)銅礦投產(chǎn),銅精礦緊張大幅緩解,TC從30美元/噸增長(zhǎng)至超過(guò)60美元/噸。但隨著諸多新投產(chǎn)礦山的產(chǎn)能爬坡結(jié)束,年內(nèi)銅礦供應(yīng)增量高峰已過(guò)。馬來(lái)西亞宣布10月末起進(jìn)口的廢銅金屬含量將至少達(dá)94.75%,與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)基本相當(dāng)。中國(guó)進(jìn)口的廢銅原料中直接來(lái)自馬來(lái)西亞的占比約20%,新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行后,在短期內(nèi)難以從其他地區(qū)補(bǔ)充這一缺口,廢銅原料的供給緊張將進(jìn)一步擴(kuò)大。礦銅供應(yīng)增量高峰已過(guò)疊加廢銅供給缺口壓力來(lái)臨,銅原料的供應(yīng)將重回趨緊通道。


       受以下因素影響,1)全國(guó)多地發(fā)生了高溫、洪澇等極端天氣現(xiàn)象;2)國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)delta疫情的傳播;3)國(guó)內(nèi)制造業(yè)PMI景氣擴(kuò)張力度有所放緩,7-8月銅鋁材開(kāi)工率有所走弱。但9月SMM銅下游行業(yè)PMI指數(shù)51.35%,環(huán)比上升0.16pct,預(yù)示9月旺季消費(fèi)旺季開(kāi)啟。



    在較低的庫(kù)存水平下,隨著 1)海外就業(yè)恢復(fù)的不確定性下全球流動(dòng)性寬松的持續(xù);2)供給存在擾動(dòng),消費(fèi)環(huán)比改善的背景下,庫(kù)存將進(jìn)一步去化。前期供需雙弱的格局打破,我們預(yù)計(jì)銅價(jià)和鋁價(jià)的高位持續(xù)性將強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期,其中鋁價(jià)有望持續(xù)走高。
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